ყოფილი ბანდიტი სამუდამო პატიმრობაშია ფოლსოუს ციხეში, სადაც თავისი უფროსი შვილის, ჯეიმსის წყალობით აღმოჩნდა. ზანგების და მექსიკელების ბუნტის შემდეგ ის სიუსანვილის ციხეში გადაყავთ. აქ ის იგებს, რომ ჯეიმსს მკვლელობა ედება ბრალად და მხოლოდ მას შეუძლია მისი გადარჩენა...